Perfex CRM – B2B – cài đặt sẵn trên Perfex Cloud

TẠO HÓA ĐƠN BẰNG MỘT CÚ NHẤP CHUỘT

Xây dựng hóa đơn chuyên nghiệp và đẹp mắt. Đính kèm tệp và gửi trực tiếp cho khách hàng của bạn, bao gồm cả hóa đơn PDF. Hóa đơn với thuế khác nhau dựa trên mặt hàng. Tạo hóa đơn định kỳ sẽ được tạo lại tự động dựa trên thiết lập của bạn cho hóa đơn định kỳ (X tháng một lần). Bạn có thể đặt định kỳ bắt đầu từ 1 tháng đến 12 tháng.

TẠO ƯỚC TÍNH

Tạo ước tính trong vòng một phút. Gửi cho khách hàng của bạn và chờ đợi để chấp nhận. Khả năng tự động chuyển đổi dự toán thành hóa đơn sau khi khách hàng chấp nhận. Khách hàng của bạn có thể xem và thực hiện các hành động ước tính ngay cả khi không đăng nhập.

TẠO ĐỀ XUẤT ĐẸP MẮT

Tạo các đề xuất đẹp mắt và gây ấn tượng với khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của bạn. Bao gồm hình ảnh, bảng, video youtube với trình chỉnh sửa mạnh mẽ. Đề xuất ý kiến ​​​​cho phép để thảo luận thêm với khách hàng.

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Với Kan Ban đơn giản, bạn có thể theo dõi khách hàng tiềm năng và dễ dàng theo dõi tiến trình của họ. Đính kèm tệp, chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng, tự động nhập khách hàng tiềm năng từ email, tạo đề xuất, để lại ghi chú.

GHI LẠI CHI PHÍ

Ghi lại chi phí của công ty. Thiết lập chi phí định kỳ và chi phí sẽ tự động được tạo sau khoảng thời gian đã chỉ định. Khoảng thời gian có thể là ngày, tuần, tháng hoặc năm. Khả năng thiết lập chi phí phải trả cho khách hàng hoặc dự án.

GHI LẠI CÁC KHOẢN THANH TOÁN

Ghi và nhận thanh toán bằng các loại tiền tệ khác nhau. Khách hàng có thể thanh toán cho bạn qua Paypal và Stripe. PDF được tạo tự động sau mỗi lần thanh toán được ghi lại.

HỆ THỐNG HỖ TRỢ TUYỆT VỜI

Hệ thống vé hỗ trợ tuyệt vời với autoresponse. Ghi chú của nhân viên bán vé riêng, chỉ định vé, tệp đính kèm, trả lời vé được xác định trước, chèn liên kết cơ sở kiến ​​thức, mức độ ưu tiên của vé, trạng thái vé.

CƠ SỞ TRI THỨC CHO KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN

Thêm bài viết cơ sở kiến ​​thức từ trình soạn thảo văn bản. “Bạn thấy bài viết này hữu ích?” bỏ phiếu bao gồm trong khu vực khách hàng.

NHIỆM VỤ NHÂN VIÊN TÍCH HỢP

Phân công nhiệm vụ cho nhiều nhân viên, thêm người theo dõi nhiệm vụ, cho phép nhận xét nhiệm vụ, tệp đính kèm nhiệm vụ.

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

Sử dụng tính năng hợp đồng để khóa doanh số bán hàng hiện tại và tính năng. Tạo tài liệu PDF trong một phút và gửi tới khách hàng của bạn thông qua tính năng gửi hợp đồng tích hợp sẵn. Khả năng gửi lời nhắc khách hàng trước khi hết hạn hợp đồng.

GỬI KHẢO SÁT CHO KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG VÀ KHÁCH HÀNG

Tạo khảo sát và gây ấn tượng với khách hàng của bạn. Thêm câu hỏi của bạn và cải thiện năng suất công ty của bạn. Khả năng gửi khảo sát tới khách hàng tiềm năng/khách hàng/nhân viên và danh sách thư được tạo thủ công.

LỊCH CHI TIẾT

Có cái nhìn rõ ràng về tất cả các sự kiện của công ty bạn, ngày hết hạn hóa đơn, hết hạn hợp đồng, hết hạn ước tính, ngày kết thúc nhiệm vụ

NGUỒN CẤP TIN TỨC CÔNG TY

Chia sẻ các sự kiện lớn của công ty, tải tài liệu lên, liên lạc với nhân viên dễ dàng.

THEO DÕI MỤC TIÊU

Thiết lập mục tiêu và theo dõi thành tích. Thông báo cho nhân viên về thất bại hoặc thành tích. Theo dõi mọi thứ.

TẠO CÁC TRƯỜNG TÙY CHỈNH BỔ SUNG

Các trường tùy chỉnh có sẵn cho hầu hết các tính năng quan trọng. Bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh vào hóa đơn PDF, ước tính, v.v …

BÁO CÁO ĐƠN GIẢN ĐỂ CÓ TỔNG QUAN NHANH

Báo cáo Báo cáo Bán hàng Báo cáo mặt hàng Tổng thu nhập báo cáo Báo cáo theo khách hàng Công cụ chọn ngày tùy chỉnh Khách hàng tiềm năng Chuyển đổi Bài viết cơ sở kiến ​​thức (Theo dõi xem bài viết của bạn có hữu ích với khách hàng không, cải thiện văn bản dựa trên phiếu bầu)

BÁO CÁO KHẢO SÁT

Tạo báo cáo khảo sát mạnh mẽ

Perfex CRM là phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng tự lưu trữ, rất phù hợp với hầu hết mọi công ty, người làm nghề tự do hoặc nhiều mục đích sử dụng khác. Với thiết kế hiện đại và sạch sẽ, Perfex CRM có thể giúp bạn trông chuyên nghiệp hơn đối với khách hàng của mình, đồng thời giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Quản lý khách hàng rất quan trọng và Perfex CRM giúp theo một số cách:

• Quản lý và lập hóa đơn dự án với Tính năng quản lý dự án mạnh mẽ.
• Liên kết các nhiệm vụ với nhiều tính năng của Perfex CRM và luôn ngăn nắp.
• Xây dựng các ước tính và hóa đơn chuyên nghiệp, đẹp mắt.
• Hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ với khả năng tự động nhập vé.
• Theo dõi thời gian dành cho các nhiệm vụ và lập hóa đơn cho khách hàng của bạn. Khả năng chỉ định nhiều nhân viên thực hiện nhiệm vụ và theo dõi bộ đếm thời gian cho mỗi nhân viên được chỉ định.
• Thêm người theo dõi nhiệm vụ ngay cả khi nhân viên không phải là thành viên dự án. Nhân viên sẽ có thể theo dõi tiến độ nhiệm vụ mà không cần truy cập vào dự án.
• Theo dõi khách hàng tiềm năng ở một nơi và dễ dàng theo dõi tiến trình của họ. Khả năng tự động nhập khách hàng tiềm năng từ email, thêm ghi chú, tạo đề xuất. Sắp xếp khách hàng tiềm năng của bạn theo từng giai đoạn và dễ dàng thay đổi các giai đoạn bằng cách kéo và thả.
• Tạo các đề xuất hấp dẫn cho khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng và tăng doanh số bán hàng.
• Ghi lại chi phí của công ty/dự án của bạn và có khả năng lập hóa đơn cho khách hàng của bạn và tự động chuyển đổi thành hóa đơn.
• Biết thêm về khách hàng của bạn với CRM mạnh mẽ.
• Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng thông qua Khảo sát tích hợp.
• Sử dụng tính năng Theo dõi mục tiêu để ghi nhớ các mục tiêu bán hàng.
• Tạo thông báo cho nhân viên và khách hàng của bạn.
• Sử dụng tính năng Hợp đồng để khóa doanh số bán hàng hiện tại và tương lai.
• Các trường tùy chỉnh có thể lưu trữ thông tin bổ sung cho khách hàng, khách hàng tiềm năng, v.v.
• Nhận thanh toán từ Paypal và Stripe bằng các loại tiền tệ khác nhau.
• Hàng tấn tùy chọn cấu hình.
• Tạo phong cách CRM cho thương hiệu công ty của bạn bằng tính năng tạo phong cách chủ đề mạnh mẽ.
• Thư mục phương tiện riêng biệt dành cho các nhân viên không phải quản trị viên làm việc bên trong CRM và sắp xếp các tệp và tệp tải lên của họ.
• Lịch tìm kiếm tuyệt vời cho mỗi nhân viên dựa trên quyền của nhân viên.
• Theo dõi, báo cáo, ghi chú, tệp và nhiều tính năng khác.

CRM cần tập trung vào khách hàng và Perfex CRM thực hiện điều đó với một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ giúp bạn theo dõi và giải quyết vấn đề nhanh chóng thông qua hệ thống vé tích hợp và nhắc nhở khách hàng. Chỉ định lời nhắc cho chính bạn, một hoặc nhiều nhân viên và chỉ với một cú nhấp chuột, lời nhắc có thể được gửi đến email và hệ thống thông báo trong ứng dụng. Những tính năng này và hơn thế nữa có thể đưa sự hài lòng của khách hàng lên một tầm cao mới.

Perfex CRM có nhiều tính năng được thiết kế để phù hợp với nhiều ứng dụng. Đọc thêm về các tính năng bên dưới và dùng thử bản trình diễn để xem Perfex CRM có thể giúp bạn thành công như thế nào.

Nếu bạn muốn đóng góp bản dịch, vui lòng gửi cho chúng tôi tại [email protected]

CÂN NHẮC MUA PERFEX CRM?

Vui lòng xem tab hỗ trợ của chúng tôi để biết các lưu ý và cân nhắc quan trọng

  

khách hàng

Dễ dàng quản lý khách hàng của bạn và địa chỉ liên hệ của họ, tạo nhiều địa chỉ liên hệ cho khách hàng của bạn và đặt quyền thích hợp. Khu vực khách hàng được tách biệt hoàn toàn khỏi khu vực quản trị. Khách hàng có cổng thông tin khách hàng của riêng họ với tất cả dữ liệu tài chính từ công ty của bạn được trình bày rõ ràng.

hóa đơn

Perfex cho phép bạn theo dõi hóa đơn, mặt hàng và tạo báo cáo. Thêm đơn vị tiền tệ mới, sử dụng nhiều đơn vị tiền tệ được cho phép bằng đơn vị tiền tệ khách hàng đã thiết lập trước đó. Hóa đơn với thuế khác nhau dựa trên mặt hàng.

hóa đơn định kỳ

Tạo các hóa đơn định kỳ sẽ được tạo lại tự động mà bạn không cần phải nhấc ngón tay, dựa trên khoảng thời gian đã chỉ định cho hóa đơn định kỳ. Khoảng thời gian có thể là ngày, tuần, tháng hoặc năm.

Chi phí định kỳ

Tạo chi phí định kỳ. Thiết lập một khoản chi phí định kỳ và khoản chi phí này sẽ tự động được tạo lại sau khoảng thời gian đã chỉ định. Khoảng thời gian có thể là ngày, tuần, tháng hoặc năm

ước tính

Tạo ước tính trong vòng một phút, gửi cho khách hàng của bạn và chờ họ chấp nhận, thêm ghi chú để tổ chức tốt hơn cho các hành động tiếp theo của bạn, tạo lời nhắc. Khả năng tự động chuyển đổi dự toán thành hóa đơn sau khi khách hàng chấp nhận.

đề xuất

Tạo các đề xuất hấp dẫn cho khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng và tăng doanh số bán hàng. Nhận thông báo khi đề xuất được chấp nhận/từ chối và tự động gửi email cảm ơn tới khách hàng của bạn sau khi chấp nhận đề xuất. Thông báo quá hạn đề xuất trước X ngày có sẵn.

Thanh toán trực tuyến

Nhận thanh toán từ Paypal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money và Braintree, chúng tôi đã triển khai các cổng thanh toán có sẵn ở hầu hết các quốc gia.

dự án

Quản lý dự án và theo dõi thời gian dành cho dự án cho từng nhân viên. Ghi lại chi phí và hóa đơn của dự án và lập hóa đơn cho khách hàng của bạn nhanh hơn. Biểu đồ Gantt chuyên nghiệp được bao gồm cho từng dự án và nhân viên.

cột mốc quan trọng

Tạo các mốc quan trọng cho các dự án và theo dõi thời gian sử dụng dựa trên các mốc quan trọng. Khả năng Kéo và Thả nhiệm vụ giữa các mốc quan trọng.

khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng tiềm năng là một phần thực sự quan trọng đối với bất kỳ công ty nào. Mọi công ty đều cố gắng hàng ngày để có được khách hàng tiềm năng mới. Rất thường tình cờ một số khách hàng tiềm năng gọi điện và yêu cầu dịch vụ cụ thể mà công ty bạn phục vụ và sau đó đôi khi điều này bị lãng quên. Với Perfex CRM, bạn sẽ không bao giờ quên các khách hàng tiềm năng của mình và bạn sẽ có thể quản lý tất cả họ ở một nơi. Theo dõi khách hàng tiềm năng ở một nơi và dễ dàng theo dõi tiến trình của họ. Khả năng tự động nhập khách hàng tiềm năng từ email, thêm ghi chú, tạo đề xuất. Sắp xếp khách hàng tiềm năng của bạn theo từng giai đoạn và dễ dàng thay đổi các giai đoạn bằng cách kéo và thả. Khả năng tự động nhập khách hàng tiềm năng từ email và web vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng, bao gồm nhập khách hàng tiềm năng từ tệp .CSV.

Biểu mẫu từ web đến khách hàng tiềm năng

Tạo web không giới hạn để dẫn các biểu mẫu và đưa vào trang đích hoặc trang web của bạn. Tính năng này cho phép bạn nhập khách hàng tiềm năng vào Perfex CRM từ biểu mẫu. Sử dụng các biểu mẫu web để dẫn dắt để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, cho phép họ yêu cầu báo giá trực tiếp từ trang web của bạn.

hợp đồng

Bạn có thể thêm hợp đồng mới dựa trên khách hàng của mình. Việc thêm hợp đồng rất đơn giản, bạn có thể đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc cũng như xem rõ ràng tất cả các hợp đồng của công ty mình ở một nơi. Bạn sẽ không cần phải tìm kiếm trong các tài liệu trên bàn làm việc của mình nữa. Tạo hợp đồng PDF và gửi cho khách hàng của bạn từ Perfex CRM. Có nhắc nhở quá hạn hợp đồng.

Vé

Hệ thống yêu cầu hỗ trợ tuyệt vời với phản hồi tự động, ghi chú riêng của nhân viên yêu cầu, chỉ định yêu cầu, tệp đính kèm, trả lời yêu cầu được xác định trước, chèn liên kết cơ sở kiến ​​thức, ưu tiên yêu cầu, trạng thái yêu cầu. Đã bao gồm tính năng tự động nhập vé qua phương thức Email Forwarder/IMAP. Hãy để khách hàng của bạn trả lời và tạo yêu cầu mới qua email mà không cần truy cập vào cổng thông tin khách hàng.

các khoa

Chỉ định nhân viên của bạn cho các bộ phận cụ thể và khả năng tự động nhập vé qua email của bộ phận.

Trường tùy chỉnh

Các trường tùy chỉnh có thể lưu trữ thông tin bổ sung cho khách hàng, khách hàng tiềm năng, vé, hóa đơn, công ty, ước tính, v.v.

Nhắc nhở nhân viên

Thiết lập nhắc nhở nhân viên cho nhân viên với khả năng thông báo qua email và tích hợp sẵn. Nhắc nhở có sẵn cho các tính năng quan trọng.

Tạo kiểu chủ đề mà không cần mã hóa

Tạo phong cách CRM cho thương hiệu công ty của bạn bằng tính năng tạo phong cách chủ đề mạnh mẽ. Để phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, hãy tạo custom.css và thêm các kiểu của riêng bạn.

Sự kiện

Tạo các sự kiện riêng tư hoặc công khai. Nhận thông báo khi một sự kiện sắp diễn ra được tích hợp sẵn và gửi email.

Dễ dàng tổ chức lại menu quản trị

Bạn có thể sắp xếp lại menu chính của quản trị viên và menu cài đặt trong vài giây, bạn chỉ cần đăng nhập vào khu vực quản trị của mình. Không cần mã hóa. Thêm/Xóa các biểu tượng để phù hợp với nhu cầu của bạn.

mẫu thư điện tử

Thiết lập các mẫu email được xác định trước từ trình soạn thảo văn bản. Hợp nhất các trường có sẵn và tùy chọn đa ngôn ngữ có sẵn.

Vai trò & Quyền của Nhân viên

Bạn có thể cung cấp cho nhân viên một quyền cụ thể những gì có thể làm hoặc không thể làm. Quyền vai trò có thể được ghi đè cho mỗi nhân viên.

Theo dõi mục tiêu

Thiết lập mục tiêu và theo dõi thành tích. Sử dụng tính năng Theo dõi mục tiêu để ghi nhớ các mục tiêu bán hàng.

việc cá nhân

Mỗi nhân viên có thể có bảng điều khiển công việc cá nhân của riêng họ, điều này sẽ cho phép nhân viên của bạn dễ dàng sắp xếp công việc của họ.

Nhân Viên

Quản lý tất cả nhân viên của bạn từ một nơi.

Nguồn cấp tin tức công ty

Chia sẻ các sự kiện lớn của công ty, tải tài liệu lên, liên lạc với nhân viên dễ dàng.

Nhiệm vụ nhân viên

Phân công nhiệm vụ cho nhiều nhân viên, thêm người theo dõi nhiệm vụ, cho phép nhận xét nhiệm vụ, tệp đính kèm nhiệm vụ. Liên kết các nhiệm vụ với nhiều tính năng của Perfex CRM và luôn ngăn nắp.

Nhiệm vụ định kỳ

Tạo các tác vụ sẽ được tạo tự động trong một khoảng thời gian nhất định.

khảo sát

Tạo khảo sát với một cú nhấp chuột. Gửi cho nhân viên, khách hàng tiềm năng, khách hàng hoặc danh sách thư được tạo thủ công. Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng thông qua Khảo sát tích hợp.

Báo cáo

Báo cáo Báo cáo Chi phí
bán hàng Báo cáo theo khách hàng Công cụ chọn ngày tùy chỉnh Dẫn đến Chuyển đổi Bài viết cơ sở kiến ​​thức (Theo dõi xem bài viết của bạn có hữu ích cho khách hàng không, cải thiện văn bản dựa trên phiếu bầu)

Kiến thức cơ bản

Thêm bài viết cơ sở kiến ​​thức từ trình soạn thảo văn bản. “Bạn thấy bài viết này hữu ích?” bỏ phiếu bao gồm trong khu vực khách hàng.

Thư viện phương tiện

Tải tệp lên trong thư viện phương tiện. Mỗi nhân viên không phải là quản trị viên có thư mục riêng để tải tệp lên.

Tự động sao lưu cơ sở dữ liệu

Thiết lập cơ sở dữ liệu sao lưu tự động X ngày một lần để tránh làm mất dữ liệu quan trọng của bạn.

Dữ liệu nhạy cảm được mã hóa

Perfex CRM mã hóa tất cả dữ liệu nhạy cảm trong cơ sở dữ liệu bằng khóa mã hóa duy nhất. Mã hóa được thực hiện trên mật khẩu email, khóa api, mật khẩu api, v.v.

Bảng dữ liệu phía máy chủ

Perfex CRM đang sử dụng bảng dữ liệu phía máy chủ để xử lý hoàn hảo các cơ sở dữ liệu lớn.

Phản ứng nhanh nhẹn

Perfex hoàn toàn đáp ứng. Bạn có thể dễ dàng truy cập dữ liệu của mình từ điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

Google reCaptcha

Google reCaptcha có sẵn để đăng nhập quản trị viên, đăng nhập khách hàng và khu vực đăng ký khách hàng.

móc hành động

Để ngăn chỉnh sửa các tệp cốt lõi, chúng tôi đã tạo các móc hành động cho một số chức năng quan trọng. Gửi email cho chúng tôi nếu bạn muốn chúng tôi đưa vào một hook hành động khác dựa trên nhu cầu của bạn.

Hoạt động đăng nhập

Theo dõi mọi hoạt động của nhân viên. Thêm mục mới, tạo, xóa.

Uyển chuyển

Perfex CRM thực sự linh hoạt, chúng tôi đã bao gồm các tùy chọn giúp Perfex CRM phù hợp với yêu cầu của công ty bạn. Bao gồm hàng trăm tùy chọn, ghi đè văn bản ngôn ngữ , để người dùng nâng cao hơn có thể tùy chỉnh tệp CSS để thay đổi bất kỳ kiểu nào bạn muốn, chỉnh sửa tệp VIEW/HTML mà không cần phải lo lắng khi thực hiện nâng cấp và thậm chí cả hook hành động .